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변화하는 세계 질서

저자 : 레이 달리오

출판사 : 한빛비즈

출판년도 : 2022년 06월

변화하는 세계 질서

저자 : 레이 달리오 / 출판사 : 한빛비즈

레이 달리오 지음
한빛비즈 / 2022년 6월 / 616쪽 / 38,000원

▣ 저자 레이 달리오
뉴욕 타임스 베스트셀러 1위 《원칙 PRINCIPLES: LIFE & WORK》의 저자이자, 세계 경제와 시장을 연구하며 반세기를 보낸 전설적인 투자자. 《변화하는 세계 질서》는 역사상 가장 격동했던 경제 및 정치적 시기를 조사해 전 세계의 미래가 근본적으로 어떻게 달라질지를 밝히고, 변화하는 세계 경제 및 정치 질서에 어떻게 대응할지를 알려 주는 책이다.

레이 달리오는 미래의 시대가 지금까지 경험해 온 역사와 비슷할 것이라고 말한다. 그는 변화의 배후에 있는 영원하고 보편적인 힘을 드러내고, 미래를 내다보기 위해 역사상 가장 파란만장했던 경제의 격동기를 조사하여 ‘빅 사이클’을 보여 주고, 미래를 대비하기 위한 실용적인 원칙을 제시한다. 이 책에는 100여 년 이상 가장 큰 부, 정치, 가치 차이로 인한 세계, 특히 미국 내에서의 큰 정치적, 사회적 갈등도 다루고 있으며, 기존 세계 강대국(미국)과 새로운 세계 강국에 도전하는 중국의 부상도 포함되어 있다.

▣ 역자
송이루 - 호주 맥쿼리대학교 금융경제학과를 졸업하고 연세대학교 대학원에서 경제학 석사 학위를 받았다. 외국계 은행과 증권사에서 글로벌 펀드 컴플라이언스와 리서치 업무를 담당했다. 바른번역 글밥아카데미를 수료한 후 번역가와 리뷰어로 활동하고 있다. 옮긴 책으로는 《초속도》, 《부자의 패턴》, 《레이 달리오의 금융 위기 템플릿(공역)》, 《속마음을 꿰뚫어 보는 기술》이 있다.

조용빈 - 서강대학교 영문학과를 졸업하고 현대자동차에 근무 중이다. 해외 영업, 상품, 마케팅, 내부 감사, 캐나다 주재원 등의 경력이 있으며 글밥아카데미를 수료하고 바른번역 소속으로 활동 중이다. 《변화하는 세계 질서》, 《세금의 세계사》 등을 번역했다.

▣ Short Summary
과거에도 종종 그랬듯 미래의 시간은 우리 세대가 살면서 경험한 것과 근본적으로 다를 것이다. 몇 년 전, 과거에는 여러 번 발생했지만 나로서는 처음인 일련의 거대한 현상이 전개되고 있음이 관찰되었다. 과거 유사한 시대를 공부하지 않으면 내게 무슨 일이 닥칠지, 그리고 어떻게 헤쳐 나갈지 제대로 알 수 없음을 알고 있었기에 제국의 흥망성쇠와 기축 통화 그리고 시장을 연구했다. 다시 말해 현재 상황과 향후 발생할 사태를 제대로 이해하기 위해서는 과거 비슷한 상황의 배후 메커니즘을 알 필요가 있었다.

예를 들면, 1930년부터 1945년 사이에 발생한 네덜란드와 대영 제국의 부상과 쇠퇴, 그리고 중국 왕조의 흥망 같은 사건들이다. 공부를 하다 보니 역사도 생물체처럼 라이프 사이클(수명 주기)이 있어 한 세대에서 다음 세대로 넘어가면서 발전한다는 것을 알게 되었다. 상호 연결된 여러 역사적 사건으로부터 어떤 패턴과 원인/결과 관계가 있음을 보았고, 이에 근거해 미래를 예측할 수 있었다. 이런 사건들은 역사상 여러 차례 발생했으며 제국의 흥망성쇠 사이클의 일부다.

내가 연구했던 제국과 왕조는 전형적인 빅 사이클을 그리며 성장했다가 사라졌고 이 사이클 내에는 우리의 현재 위치를 알 수 있는 명확한 신호가 있다. 이 빅 사이클은 1) 창의성과 생산성이 증가하고 생활 수준이 대폭 향상되는 평화롭고 풍요한 시기와 2) 부와 권력을 차지하기 위한 싸움이 벌어지며, 우리가 소중하게 생각하는 부와 생명 등이 파괴되는 불황기와 폭동 및 전쟁이 발생하는 시기로 구분된다.

사이클 이야기가 혼란스럽겠지만 내가 말하고 싶은 요점은 이 사이클이 변화할 때 역사의 지형이 바뀌고 사람들의 삶이 큰 폭으로 변화했다는 것이다. 사람들이 인생에 찾아온 중요한 기회를 놓치는 이유는 아주 작은 조각밖에 보지 못하기 때문이다. 우리는 보다 큰 구도에서 패턴과 사이클, 기회를 만들어 내는 상호 연결된 요소들, 사이클 내 현재 우리의 위치, 향후 발생할 사건 등은 보지 못하고 개미처럼 짧은 인생에서 눈앞의 빵 부스러기를 옮기는 데만 정신이 팔려 있다.

이 책의 기반이 된 가장 최근의 연구는 3가지 중요한 요소를 알아야 한다는 필요성에서 출발했다. 이 요소들은 내 생전에는 발생하지 않은 현상이지만, 그것들이 제기하는 문제는 다음과 같다. 1) 장기 부채 및 자본 시장의 사이클 2) 내부 질서와 혼란의 사이클 3) 외부 질서와 혼란의 사이클

부상했다 쇠퇴한 제국들을 장기간에 걸쳐 연구해 보니 역사적으로 강력한 제국은 약간의 차이는 있을지 몰라도 일반적으로 150년에서 250년 정도 지속되는 것으로 나타났다. 그리고 중간에 커다란 경제, 부채, 정치적 사이클이 50년에서 100년 동안 지속된다는 것을 알게 되었다.

다른 모든 결과와 마찬가지로, 내가 터득한 것을 전달하는 방법에는 인터넷 동영상처럼 짧고 간단한 것과 이 책처럼 더 포괄적인 방식이 있다. 도표나 과거의 구체적 사례 같은 것들이 포함된 종합적인 방식을 원하는 독자는 웹 사이트 https://economicprinciples.org에 가면 이 책에 포함되지 않은 모든 것을 얻을 수 있다.

1부에서는 각 개별적인 사례에서 추출한 데이터를 바탕으로 내가 체득한 모든 것을 제국의 성립과 멸망이라는 단순하고도 전형적인 모형으로 요약할 것이다. 2부에서는 현재 진행 중인 미국과 중국의 갈등을 포함해 지난 500년간 기축 통화 제국이 겪었던 과정을 살펴보면서 개별 사례들을 깊이 있게 살펴볼 것이다. 결론인 3부에서는 이 모든 것이 미래에 미치는 영향에 대해 다룰 것이다.

▣ 차례
제1부 세상의 작동 원리
1장. 빅 사이클 개요
2장. 결정 요인
부록
3장. 통화, 신용, 부채, 경제 활동의 빅 사이클
4장. 통화 가치의 변화
5장. 내부 질서와 혼란의 빅 사이클
6장. 국제 질서와 혼란의 빅 사이클
7장. 빅 사이클로 판단하는 투자

제2부 지난 500년간 세상의 작동 원리
8장. 지난 500년의 요약
9장. 빅 사이클로 본 네덜란드 제국과 길더화의 부상과 쇠퇴
10장. 빅 사이클로 본 대영 제국과 파운드화의 부상과 쇠퇴
11장. 빅 사이클로 본 미국과 달러화의 부상과 쇠퇴
12장. 빅 사이클로 본 중국과 위안화의 부상
13장. 미·중 관계와 전쟁

제3부 미래
14장. 미래
부록: 세계 강대국의 현 상황과 미래 전망에 대한 컴퓨터 분석 자료

용어 해설
저자 소개