|
|
½ºÅ¸Æ®¾÷ ¼º°ø ¹æÁ¤½Ä
ÀúÀÚ : ¾ç¹ÎÈ£
ÃâÆÇ»ç : ¹Ìµð¾î½£
ÃâÆdz⵵ : 2020³â 11¿ù
|
½ºÅ¸Æ®¾÷ ¼º°ø ¹æÁ¤½Ä
ÀúÀÚ : ¾ç¹ÎÈ£ / ÃâÆÇ»ç : ¹Ìµð¾î½£
|
½ºÅ¸Æ®¾÷ ¼º°ø ¹æÁ¤½Ä ¾ç¹ÎÈ£ ÁöÀ½ ¹Ìµð¾î½£ / 2020³â 11¿ù / 236ÂÊ / 14,800¿ø
¢Ã ÀúÀÚ ¾ç¹ÎÈ£ °æÈñ´ëÇб³¿¡¼ ¹ýÇÐÀ» Àü°øÇÑ ÈÄ ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç IB(Investment Banking) ºÎ¹®¿¡¼ ¾à 10³â µ¿¾È M&A, ±â¾÷°ø°³, ÅõÀÚ ¾÷¹«·Î °æ·ÂÀ» ½×¾Ò´Ù. ±× ÈÄ M&A ÀÚ¹®»çÀÎ YG Partners & Advisory¸¦ ¼³¸³ÇÏ¿© ´ëÇ¥ÀÌ»ç·Î ±Ù¹«Çß°í, ¿Â¶óÀÎ Å©¶ó¿ìµå¼Ò½Ì Ç÷§ÆûÀÎ ¡®ÇÁ¸®·£¼ÄÚ¸®¾Æ¡¯¸¦ °³¹ßÇÏ¿© ½ÃÀå¿¡ ¾ÈÂø½ÃÄ×´Ù. ¼¿ï´ëÇб³ °æ¿µÀü¹®´ëÇпøÀ» ºñ·ÔÇÑ ¿©·¯ °÷¿¡¼ IB¿Í ±â¾÷°¡ Á¤½Å°ú °ü·ÃÇÏ¿© °ÀÇ¿Í ¸àÅ丵À» ÇßÀ¸¸ç ÇöÀç B.I PartnersÀÇ ÆÄÆ®³Ê »ó¹«·Î ÀçÁ÷ ÁßÀÌ´Ù.
¢Ã Short Summary ¼¼»óÀº »õ·Î¿î ÀÏ¿¡ µµÀüÇ϶ó°í ºÎÃß±ä´Ù. ´ë±â¾÷ÀÇ ºÎÇ°À¸·Î »ì¾Æ°¡´Â ·çÀú °°Àº »îÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ½ºÅ¸Æ®¾÷À¸·Î Å« ºÎ¸¦ ²Þ²Ù°í ¼¼»óÀ» ¹Ù²ãº¸¶ó¸ç µîÀ» ¶°¹Î´Ù. ±×·¯³ª ¸·¿¬È÷ ÀßµÉ °Å¶ó´Â ±â´ë¿Í ¸Á»óÀ¸·Î ½ºÅ¸Æ®¾÷À» ½ÃÀÛÇß´Ù°¡´Â Å«ÄÚ´ÙÄ¡±â ÀϾ¥´Ù. ¿Ö³ÄÇÏ¸é »ì¾Æ³²¾Æ ¼º°øÇÏ´Â ½ºÅ¸Æ®¾÷Àº ±Ø¼Ò¼ö¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù´Â °ÍÀÌ ¾ö¿¬ÇÑ Çö½ÇÀÌ°í, ´©±¸µµ ´ç½ÅÀÇ ½ÇÆп¡ Ã¥ÀÓÁöÁö ¾Ê±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀÌ Ã¥Àº ½ºÅ¸Æ®¾÷À» ÇÏ¸ç ¾òÀº ÁöÇý¿Í ÅëÂûÀ» 14°¡Áö·Î Á¤¸®ÇØ ¼Ò°³ÇÑ´Ù. ÀúÀÚ´Â ÀÚ½ÅÀÌ °ÞÀº â¾÷ÀÇ Çö½ÇÀÌ ³Ê¹« ³ÃȤÇϱ⠶§¹®¿¡ ½ºÅ¸Æ®¾÷À» ½ÃÀÛÇÏ·Á´Â À̵éÀ» ¿ì¼±Àº ¸»¸®°í ½Í´Ù°í ¸»ÇÑ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±×·³¿¡µµ ¿î¸íó·³ ã¾Æ¿Â â¾÷À» ½ÇÇàÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù¸é, ±×µéÀÌ ÀÚ½ÅÀÌ °ú°Å °Þ¾ú´ø ½Ç¼ö¸¦ ¹Ýº¹ÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ½ºÅ¸Æ®¾÷ â¾÷ Ãʱâ 3³â ¾È¿¡ °Þ´Â ½ÃÇàÂø¿À¸¦ ÁÙÀÌ´Â µ¥ È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ³ëÇϿ츦 ¾Ë·ÁÁØ´Ù. ÀúÀÚ´Â ¿ì¼± ½ºÆ¼ºê À⽺¸¦ ²Þ²Ù¸ç ±×·¸°Ô µÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¸Á»óÀ» °¡Áö°í ½ºÅ¸Æ®¾÷À» ½ÃÀÛÇÏ´Â °ÍÀ» °æ°èÇ϶ó°í ÁÖ¹®ÇÑ´Ù. ¶Ç ±â¿ï¾îÁø ¿îµ¿ÀåÀÌ Çö½ÇÀÎ ½ºÅ¸Æ®¾÷ â¾÷¼¼°èÀÇ Çö½Ç, ¾î´À ¿µ¿ª¿¡ µµÀüÇØ¾ß ÇÒÁö, ÅõÀÚ¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â Çö½ÇÀûÀÎ °¡´É¼º, ºÎÇ®·ÁÁø ±â¾÷°¡Ä¡ Æò°¡¾×ÀÇ ½Ç»ó µî ´ëÇѹα¹ ½ºÅ¸Æ®¾÷ »ýÅ°èÀÇ Àû³ª¶óÇÑ Çö½ÇÀ» ÀÚ½ÅÀÌ °ÞÀº ±¸Ã¼Àû »ç·Ê¸¦ µé¾î ¼³¸íÇÑ´Ù. ±×¸®°í ¶Ç â¾÷À» ±¸»óÇÒ ¶§ °¡Àå Áß¿äÇÑ ¼¼ °¡Áö ¿øÄ¢°ú °øµ¿Ã¢¾÷ÀÚ·Î ´©±¸¸¦ ¼±ÅÃÇÏ°í ±× ¼ö´Â ¸î ¸íÀÌ ÀûÀýÇÑÁö, °íÁ¤ºñ ÃÖ¼ÒÈÀÇ Á߿伺, ½ºÅå¿É¼ÇÀÇ È°¿ë¹ý, Á÷¿ø °ü¸®¹ý, ÅõÀÚ°è¾à ü°á ½Ã Á¡°ËÇØ¾ß ÇÒ »çÇ×, IR ÀÚ·á ÀÛ¼º¹ý µîµî, ½ºÅ¸Æ®¾÷ â¾÷ ½Ã ÇÊ¿äÇÑ Á¤º¸¸¦ ¾Æ³¦¾øÀÌ Á¦°øÇÑ´Ù.
¢Ã Â÷·Ê Ãßõ»ç - ½ÇÆи¦ ÀÚ»êÀ¸·Î ¸¸µç »ç¶÷ÀÌ ¼º°øÀ» ¸¸µç´Ù ½ÃÀÛÇϸç - ±×·³¿¡µµ ½ºÅ¸Æ®¾÷À» ÇÑ´Ù¸é À̰͸¸Àº ¾Ë°í ½ÃÀÛÇÏÀÚ : ¿î¸íó·³ ã¾Æ¿À´Â ½ºÅ¸Æ®¾÷ â¾÷ / ´©±¸µµ ´ç½ÅÀÇ ½ÇÆп¡ Ã¥ÀÓÁöÁö ¾Ê´Â´Ù / »ç¾÷ÀÇ º»ÁúºÎÅÍ ÆľÇÇÏ¶ó ¼º°ø ¹æÁ¤½Ä 1. À§ÇèÀ» °¨¼öÇÒ ÀÚ½ÅÀÌ Àִ°¡ : ÇÁ¸®·£¼, ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ ±×¸®°í ±â¾÷°¡ÀÇ Â÷ÀÌÁ¡ / ÀÚ¿µ¾÷°ú ½ºÅ¸Æ®¾÷ â¾÷Àº º»ÁúÀûÀ¸·Î ´Ù¸£´Ù / ÅõÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¸·¿¬ÇÑ ±â´ë´Â ¹ö·Á¶ó ¼º°ø ¹æÁ¤½Ä 2. ÁÖ½Ä ÅõÀÚº¸´Ù À§ÇèÇÑ »ç¾÷ : 1¾ï ¿øÀÌ ÀÖ´Ù¸é »ç¾÷À» ÇÒ±î, ÁÖ½ÄÀ» Çұ°ø ¹æÁ¤½Ä 3. ¿ì¸®´Â ½ºÆ¼ºê À⽺°¡ ¾Æ´Ï´Ù : ¿µ¿õµéÀÌ ½ñ¾Æ³½ ¸í¾ðÀÇ È«¼ö¿¡ ÇöȤµÇÁö ¸»ÀÚ / â¾÷Çؼ ÅõÀÚ¹ÞÀ» °¡´É¼ºÀº? / ½ÃÇàÂø¿À¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇÏ´Â °ÍÀÌ °ü°Ç ¼º°ø ¹æÁ¤½Ä 4. ¿ø·¡ºÎÅÍ ¼¼»óÀº °øÁ¤ÇÏÁö ¾Ê´Ù : ½ºÅ¸Æ®¾÷ â¾÷ ¼¼°èµµ ±â¿ï¾îÁø ¿îµ¿ÀåÀÌ´Ù / ºÒÆòÇÏ´À¶ó ¿¡³ÊÁö¸¦ ³¶ºñÇÏÁö ¸»ÀÚ ¼º°ø ¹æÁ¤½Ä 5. Àß ¸ð¸£´Â ¿µ¿ª¿¡ µµÀüÇصµ µÉ±î : Àß ¾Æ´Â ¿µ¿ª¿¡¼ »ç¾÷À» ½ÃÀÛÇØ¾ß ÇÏ´Â ÀÌÀ¯ / ¸ð¸£´Â ¿µ¿ª¿¡¼ â¾÷ÇÒ ¶§ ÀØÁö ¸»¾Æ¾ß ÇÒ °Í ¼º°ø ¹æÁ¤½Ä 6. ±â¾÷ °¡Ä¡Æò°¡¿¡ ½Å°æ ¾²Áö ¸»ÀÚ : ±â¾÷ °¡Ä¡Æò°¡¿¡ ´ëÇÑ ¿ÀÇØ / À¯´ÏÄÜÀº Á¤¸» ±â¾÷ °¡Ä¡°¡ 1Á¶ ¿ø ÀÌ»óÀϱî / ÅõÀÚÀÚµéÀÇ ¸Ó´Ï°ÔÀÓÀÌ ±â¾÷ °£ ġŲ°ÔÀÓÀ» ºÎ¸¥´Ù / ºñÁî´Ï½º ±¸Ãà¿¡¸¸ ¿Â ÈûÀ» ±â¿ï¿©¶ó ¼º°ø ¹æÁ¤½Ä 7. »ç¾÷ ±¸»óÇÒ ¶§ Áß¿äÇÑ ¼¼ °¡Áö ¿øÄ¢ : ¡°¸¹ÀÌ Èûµå½ÃÁÒ? Àúµµ ¸¹ÀÌ Èûµé¾î¿ä¡± / Ç÷§ÆûÀº ÀÚ±Ý ÅõÀÔÀ» ÅëÇÑ ºê·£µù °úÁ¤ÀÌ´Ù / ¿øÄ¢ 1. Çö±ÝÈ帧ÀÇ Á߿伺 / ¿øÄ¢ 2. ¸¶´Ï¾ÆÃþÀ» È®º¸Ç϶ó / ¿øÄ¢ 3. ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ¾ÈÀü¸ÁÀº ÇÊ¿äÇÏ´Ù ¼º°ø ¹æÁ¤½Ä 8. È¥ÀÚ ÇÒ °ÍÀΰ¡, ÇÔ²² ÇÒ °ÍÀΰ¡ : ´©±¸µµ ´ç½ÅÀÇ ¼º°øÀ» ¹Ù¶óÁö ¾Ê´Â´Ù / °¡Àå ÀÌ»óÀûÀÎ °øµ¿Ã¢¾÷ÀÚÀÇ ÀÚÁú 10°¡Áö / °øµ¿Ã¢¾÷ÀÚ´Â ¸¹À»¼ö·Ï ÁÁ´Ù ¼º°ø ¹æÁ¤½Ä 9. óÀ½ ½ÃÀÛÇÒ ¶§ÀÇ ´Éµ¿¼ºÀ» ÀØÁö ¸¶¶ó : ´ç½ÅÀº ´õ ÀÌ»ó Á¾¾÷¿øÀÌ ¾Æ´Ï´Ù / Àڱ⠾ÈÀÇ ´Éµ¿¼ºÀ» ÃÖ´ëÇÑ ²ø¾î³»¶ó ¼º°ø ¹æÁ¤½Ä 10. Á¤Á¤´ç´çÇÏ°Ô Á¤°ø¹ýÀ¸·Î : À§±â¿¡ ºÎµúÇûÀ» ¶§ / ½ºÅ¸Æ®¾÷ â¾÷°¡¿¡°Ô ¼öÄ¡½ÉÀ̶õ ¾ø´Ù ¼º°ø ¹æÁ¤½Ä 11. °íÁ¤ºñ¸¦ ÁÙÀÌ°í ¶Ç ÁÙ¿©¶ó : µ·Àº »ý°¢º¸´Ù ¹«¼·°Ô ºüÁ®³ª°£´Ù
¼º°ø ¹æÁ¤½Ä 12. ½ºÅå¿É¼ÇÀ¸·Î ÀÎÀ縦 È®º¸Ç϶ó : ä¿ëÀº ¾î·Æ°í, ä¿ëÇϸé ÀÌÅ»ÇÑ´Ù / ½ºÅå¿É¼Ç ºÎ¿©·Î Á÷¿ø°ú ÇÔ²² ¼ºÀåÇÑ´Ù / ½ºÅå¿É¼Ç ºÎ¿© °è¾à¼ »ùÇðú Á¦ 5Á¶¿¡ ´ëÇÑ ³íÀÇ ¼º°ø ¹æÁ¤½Ä 13. ÆÀ¿øÀ» Á¸ÁßÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ¼º°øµµ ¾ø´Ù : Á÷¿øÀ» ¹«½ÃÇÏ¸é ¹ú¾îÁö´Â ÀÏ / ¼·Î Áú¹®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¶Á÷¹®È ¼º°ø ¹æÁ¤½Ä 14. ¾î¶»°Ô ÅõÀÚ¸¦ À¯Ä¡ÇÒ °ÍÀΰ¡ : 1) º¥Ã³Ä³ÇÇÅÐÀÇ º»ÁúÀ» ÀÌÇØÇ϶ó / 2) IR ÀڷḦ ÀÛ¼ºÇØ º»´Ù / 3) RCPS¿¡ ´ëÇÑ Á¤È®ÇÑ ÀÌÇØ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù / 4) ÅõÀÚ °è¾à ü°áÇÒ ¶§ Á¶½ÉÇØ¾ß ÇÒ ºÎºÐ ³¡³»¸ç - ´ë¿ªÀüÀº ÀϾ ¼ö ÀÖ´Ù : â¾÷°¡ÀÇ ±â¸¸ÇÔÀÌ Áß¿äÇØÁö´Â ½Ã´ë´Ù / ÁÁÀº ½ÇÆÐÀÇ ¹æÁ¤½ÄÀ» ã¾Æ¾ß ÇÑ´Ù / ³ª¿Í »ç¾÷À» µ¿ÀϽÃÇÏÁö ¸»ÀÚ |
|
|
|
|